In de vorige Tip van Clip zijn we ingegaan op de tips die u helpen met het zoeken naar dossiers. Maar soms bent u niet op zoek naar een dossier, maar heeft u specifieke data nodig die in een dossier verwerkt zijn.
Tip van Clip:
Zoek naar bepaalde gegevens van een relatie. Via de menubalk ‘Relatie’kunt u via ‘Zoek in relaties’ zoeken naar een relatie dan wel de bijbehorende contactpersoon. Via deze functie kunt u dan ook naar ‘Zoek relatie in dossiers’
Hier kunt u kunt diverse selecties maken zoals postcode, woonplaats, geboortedatum. Via de knop ‘Zoek relaties in dossiers’ krijgt u dan weer de bijbehorende dossiers te zien.
In sommige gevallen zult u in het dossier bijvoorbeeld de referentie van de tegenpartij van uw cliënt vermelden. Wanneer u deze gegevens weer nodig hebt, wilt u waarschijnlijk niet door het gehele dossier scrollen, om deze weer boven water te krijgen.
Tip van Clip:
Zoek naar bepaalde gegevens in het dossier. Via de menubalk Dossier heeft komt u bij de optie Zoeken dossier. Deze functie geeft u de mogelijkheid om op (of op een deel van) de Zaaknaam te zoeken, maar ook om snel een bepaalde referentie op te zoeken.
Ook voor deze zoektips geldt dat u op een gedeeltelijke benaming kunt zoeken door slim gebruik te maken van het sterretje:
*door* : zoek op aanwezigheid van de zoekstring (in dit geval ‘door’) ergens in de naam
door* : zoek op namen die beginnen met de zoekstring
*door : zoek op namen die eindigen op de zoekstring
